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中央国家机关采购禁令计算机系统安装Win8的股爆发

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  600536王璐/制图

  在政府采购中心的中央国家机关通知,将Windows 8和微软被推到风口浪尖,而且A股搅动了软件股池塘昨日,炒股软件,中国软件(600536,股吧)(600536)等7只个股集体奔限。

  政府采购中心的中央国家机关近日下发了“关于提供信息的强制性产品节能此类协定补充招标”一。该条款规定,协议供货强制性节能产品,所有的电脑产品是不允许安装Windows 8操作系统。

  “通知”对拒绝的Windows 8操作系统的需求没有解释,但市场普遍认为,这可能涉及到信息安全软件。软件服务行业的A股闻讯大涨,中国软件,久其软件(002279,股吧),胜利(300377,股吧)获奖时,软件等7只个股闭封死涨停。

  其中,超过软件实时中国软件龙头股股份开始在分时直线11:10拉升,或在10分钟内从不到3%迅速扩大到9.99%,其次是高的窄范围在下午内打开快速密封极限,并保持关闭,1日总成交。6.9十亿人民币,与前一天的营业额的36.6200万元显著放大。

  中国软件股票非常活跃,去年曾出现过股市的一波涨幅超过4倍。该股股价最低探至9日在去年6月底,。81元(前行使价,下同),然后启动,一路上涨至在1051年底。98元。更早些时候,在年份2008至2009年,中国的软件也有过4波。93元升至33。$ 59的市场,五个多月涨了近6倍。

  上海证券交易所昨天的交易公开信息显示,游资一起引领中国软件涨停,而在机会的组织专用席位卖出308两批。13万元。不过,相较于1天。成交额为港币$ 48.9十亿,座位不多每个销售数额,购买兴业证券(601377,股吧)南宁国家路营业部买入956.52万元,占5天成交。64%。另外,买买三到五年数额低于600万元。

  虽然昨日涨停,由于撬热钱,但中国是一个季度的软件企业云集,公募基金,私募基金,社保基金,保险(保险安心)和财富管理占前十大股东中的8个席位。其中,全国社保基金持有的500万股116种组合,在流通中的第四大股东。

  除了机构聚集了十大股东,券商也对中国软件更乐观。上个月,微软的WindowsXP停止技术支持,国金证券(600109,股吧)发布的研究报告,从政策导向来看,政府信息安全已经上升到国家安全,国内操作系统也将成为保障信息安全是一个重要组成部分。麒麟操作系统是目前使用最广泛的操作系统,在中国制造,从中国标准软件开发的中国软件子公司的50%,预计未来将成为国产操作系统的一个重要的选择。

  公开资料显示,2标准软件的注册资本。5亿中国软件持有50%的股权,主营业务定位基本基于独立的操作系统,特别是基于Linux的桌面,Linux服务器和工业R&d和办公软件Office套件及解决方案的软件研发。主要产品有高层次的麒麟服务器操作系统,麒麟操作系统的安全性。标准软件2013 1492净利润归属于母公司股东。04万元,同比下降40.39%,主要是由于竞争加剧,减少政府补贴。

  此外,中国在2013软件的储量可观,其分配方案派每股0现金股利。08元(含税),以每10股转增10股。今天恰好是中国软件除权除息日,当游资炒作是否会再次利用这个机会,投资者可密切关注。

  国金证券发布了研究报告,通过国有企业和政府终端应用为主XP系统:在中国,仍有1.2。5个十亿用户使用XP系统,但也有大量用户的企业和机构,以及在ATM机等系统,XP系统为主的投。比例的应用是70%,XP系统,部门和大型央企。不仅是我们的政府,其他国家政府也有类似的问题,如英国,荷兰政府刚刚分别与微软扩展支持数百万欧元的合同,为政府支持签署仍在运行WindowsXP的计算机系统。

  国产操作系统是大势所趋:但从政策导向来看,政府信息安全已经上升到国家安全。国产操作系统也将成为信息安全的重要组成部分。麒麟操作系统是目前使用最广泛的操作系统,在中国制造,从中国标准软件开发的中国软件子公司的50%,研究了“核高基”项目,该项目预计未来将成为国内一个重要的选择操作系统。

  维持行业“增持”评级,投资组合为:

  北信源,中国软件

  宏源证券也认为,当前经济全球化,信息化相互促进,互联网已经融入到社会生活的各个方面,深刻地改变了人们的工作方式和生活。我国在这股潮流之中,其影响是越来越多。网络安全直接关系到国家安全,信息资源已成为生产发展和社会财富的一个重要因素,它决定着国家的实力和软竞争力的重要标志。因此,不存在网络安全是没有国家安全,没有信息就没有现代化。

  自我控制是最重要的时代,国产软件!目前我们的信息技术基础设施相对落后,自主创新能力的核心技术相对落后,这对我们的国家安全和未来经济增长的质量有很大的威胁,信息技术的自我控制将是一个全国性的网络和信息安全的重中之重。国家势必从软件,硬件等领域自主,致力于打造创新的专有信息安全保障体系,加快,预计到IOE,国产化进程将进一步加快SOA,国产软件的时代已经来临!

  与自我控制的主题:太极股份,东软,用友。信息安全相关的主题:金星。交易信息:中国软件北信源,绿盟科技

  北信源:行业地位更加明显,值得期待的用户变现价值

  事件:

  该公司宣布,2014年第一季度业绩预告,预计实现归属于上市公司在报告期内净利润为24股东。50000 -28.200万件,同比增长30%-50%(比去年同期的净利润18.8万元)。

  点评:行业地位更加明显,值得期待的用户变现价值

  1。占个季度的表现非常小,但积极信号释放

  该公司的经营业绩实现主要集中在2011年第四季度明显的季节性,收入和净利润 - 分别在2013年第四季度净利润占81%,78%和78%,并因此影响季对于全年业绩非常小。

  公司收入在2012年只有7年第一季度。4800万元,由于成本分裂的1400万元季度,净利润亏损; 在2013年开始显现显著的改善,实现第一季度营收28大幅增长。2700万元,净利润实现扭亏; 今年该公司继续实现了净利润的大幅增长,虽然绝对值较小,但可以推测的收入实现了大幅增长,第一季度(我们预计订单去年,主要是由于延迟确认),从全年来看,盈利增长势头依然明显。

  2。“全金属外壳防御”是唯一的政府认证的供应商资格,突出行业地位,圈地极大值

  4月8日开始微软句号XP的服务,政府,军队,重点行业,如企业市场忧虑冲过来,我们了解到,这个政府部门的认证XP提供的服务,北信源仅仅属于供应商的认证资格的企业,凸显了公司在企业级市场在行业和产品优势地位。

  据媒体报道,该公司的“全金属外壳防”上周的下载邀请五次,企业版下载增加了近10倍。我们认为,公司的XP生活服务是一个非常重要的机会,因为该公司目前的重点仍是外壳,虽然市场份额在政府,军队,能源高达70%的重要地区总部一级,但具体到终端市场的各个分支,该公司仅占20%左右这得益于产品的“防御金甲线”,该公司预计将提高到更高的层次上的终端数量。假设只有政府来实现的,军事和能源终端市场的全面覆盖,公司有望实现在未来一到两年内覆盖终端数量由目前的20万增长至4000万。后交叉营销圈地是财政收入的主要来源,外壳加速后,快速增长必然带来更高的性能,非常超值。

  3。企业市场与公司的大多数互联网基因和优势,用户资源的值越大,维持买入评级

  计算机行业是一个明显的今年的主题是“网”,这是整个行业的发展趋势,云计算,互联网平台等是行业发展的方向。互联网用户的核心,相比于个人消费市场,互联网服务,如资格门槛,行业解决方案的门槛,成功案例的门槛等企业的市场门槛较高,我们搬到了北信源公司从早期的个人杀毒软件市场一级市场,但从公司的战略规划来看基因和互联网运营初期的经验,互联网和个人市场也是一个重要的发展方向,我们认为,在企业市场,拥有2000万个用户,该公司是高粘度的稀缺性,即使用户把对个人的市场价值的数量是非常大的。随着全金属外壳防御等新产品的扩张,公司有望继续获得用户增长,未来用户可变现净值是值得期待。

  2014年,2015年EPS分别为0.82元和1。$ 1 49对应当前股价PE是。图2倍36倍。5次。该公司的核心竞争力,外壳阶段仍然能够实现高增长,未来市场的发力终端跨界营销更大的灵活性,高增长可以看得很远,公司已覆盖数以千万计的最终用户期待的未来价值现金维持买入评级。

  4。风险提示

   大幅增加的风险成本; 日益激烈的竞争和其他风险的互联网公司。

  绿盟科技:最有竞争力的企业级网络安全解决方案提供商

  巨人背后的专家

  该公司提供的网络和安全产品给最终用户,网络和应用安全产品,合规性和安全管理产品等信息安全产品,并提供专业的安全服务,客户是政府,电信运营商,金融,能源,互联网企业客户领域如。2013收入62305元,同比增长18%,实现净利润11,053万元,同比增长17%; 2014年第一季度的营业收入和净利润同比增长15%,17%。

  信息安全正日益强劲的国内需求,导致企业有望脱颖而出

  IDC预测,2013年国内信息安全产品和服务的市场分别为9。$ 5十亿,4.8。4十亿美元; 到2017年,国内信息安全产品的市场规模预计将达到15。$ 6。的13 2十亿,CAGR。5%,市场规模预计将达到7个安全服务。US $ 0。的9 7十亿,CAGR。9%。该公司的核心竞争力与企业级网络安全解决方案供应商,根据IDC的报告,在竞争激烈的Outlook安全软件供应商,该公司的技术能力排名第一。政策是推动行业发展的重要因素,十七届三中全会发布“中共中央关于若干重大问题关于全面深化改革”,突出了信息的安全性,将成为“十二五”的主题。

  国内最具竞争力的企业级网络安全解决方案提供商

  分别为23的市场份额,该公司的网络入侵防御系统,对服务系统,漏洞扫描产品,Web应用防护系统市场份额的拒绝。2%,30%,23.6%31。9%,排在第一位; 22网络入侵检测系统的市场份额。6%,位居第二。增长,31公司06--13年收入CAGR。1%,46净CAGR。6%的增长速度高于行业和竞争对手显著较高。公司作为国家信息安全标准化成员单位,参与了多项国家,行业,企业和其他规范和标准的编制。目前公司现有客户24.9%为政府机关,25.3%,为电信运营商,除了在金融,能源,互联网等行业客户,细分行业很大的优势,并保持长期稳定的合作关系。

  盈利预测与估值

  我们预计2014- 2016 EPS分别为1.58,2.05,2.80,48,37,27倍分别对应于收入。我们看好公司的长期发展和乐观的技术优势和市场前景,外延并购将成为公司拓展业务的公司的产品线,以提高溶液的重要手段的整体能力,但让政策层面的信息证券市场类公司的盈利预期过高,对预防原则,我们给予公司“谨慎增持”评级。

  风险提示

   在毛利率下滑风险的竞争; 技术风险; 控制风险; 投资项目的风险。

  金星:信息安全的领导者的强劲增长,规模即将出现

  事件:

  金星发布了2013年年报:营业外收入9.4。8十亿,增长30。3%; 净利润归属于母公司1.2。2十亿,增加了66.2%,EPS 0。59元; 非营利扣1.0。8十亿,同比增长约80.5%。图10是一个分配计划送送4 6 1转增。

  评论:

  网御星云表驱动盈利增长。2013年,网御星云综合收入和4的净利润贡献。1.2十亿和70.6200万(2012年分别为2.05亿和4096万)。剔除网御星云表因素,公司2013年营业收入和净利润同比分别增长3%和58%。此外,该公司在2012年落后于2013收到增值税退税的回报,2000万左右的收入做出了积极贡献。剔除这一因素,2013年净利润期间出生的公司基本持平。应当指出,该公司已收购网御星云后重组,球队置于强网关网御星云。因此,该公司实际上是比表现出来的内生增长的增速高。

  在产品,公司的安全产品,安全服务和硬件销售方面增长了39%,10%和17%。在安防产品,公司发出安全网关业务同比增长56%,占公司整体营业收入和毛利的比重达到41%和47%,分别为,已经成为我们增长的主要驱动力。从行业来看,信息安全行业景气度趋于提升:首先,持续发酵和中央网络安全和信息化领导小组棱镜丑闻与政府的大中型企业(特别是国有企业)的信息安全重点显著提高,政府专项资金,推动信息安全产业有望加速增长; 其次,云计算的安全性,带来移动互联网的安全,工业控制和安全APT和信息安全等新领域的增量投资。同时,提升行业景气,公司在2013年发布了下一代防火墙(NGFW),下一代统一威胁管理系统(NGUTM),是明确和应用交付(ADC)和新一代互联网行为管理产品等新产品。这些新产品,随着公司投资于云安全,移动互联网安全和工业控制的安全领域相结合,将推动长期业绩增长。

  关于过度竞争毛利率缓解市场的担忧,协同效应开始显现。2013年,公司综合毛利率为63.7%,同比增长近3个百分点,主要是由于毛利率较高的业务占比提升安全网关。在为最高安全网关核算方面,公司2013年的约1毛利率。2个百分点至74.1%一直上涨,连续两年。市场一直担心的安全网关市场的众多竞争对手,难以维持高毛利率。公司安全网关的毛利率保持在70%以上,这表明突出公司的产品竞争力,收入增长加速一次,就会有规模的显著经济。

  该公司在2013年的销售费用和管理费用分别增加40%和54%,。两个总成本增加了同比45%,高于收入和利润总额的增长速度。与此同时,我们看到,2013年底公司员工总数2183人,同比仅微增1%。从研发费用,在2013年1公司的整体R&d投资。6.2十亿,同比增长约16%。随着公司与网御星云R&d和销售团队的进一步整合,我们决定从2014年起,公司的费用率将有显著下降。

  仍然是信息安全产业龙头企业,中长期维持“增持”评级。我们判断信息安全产业在2014年提升行业景气,公司作为行业龙头将从行业的发展趋势中受益。我们预计公司二零一四年至2016年EPS分别为0.77元,1.11元和1.57元。基于信息安全行业景气有望提升公司的领先地位,我们给予6个月目标价至45倍2014年市盈率的34.65元,维持“增持”评级。我们仍然认为,目前A股公司的公司,建议逢低配置,长期持有人的信息安全产业的10个最十亿的潜在市场价值。该公司的股价催化剂可能包括资本运作与信息安全事件的刺激。

  主要不确定性。延迟收入确认的风险。

  (责任编辑:李志华)

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利比亚希望取代联合国常驻代表尚未递交全权证书
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